一,、行業(yè)競爭格局和市場化程度
1、具有資質(zhì)企業(yè)眾多,,但實(shí)際從事制作業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量占比少
隨著文化體制改革的不斷深入,,國家對境內(nèi)電視劇制作業(yè)務(wù)基本放開,電視劇制作的準(zhǔn)入門檻相對較低,,企業(yè)數(shù)量眾多且增長較快,,屬于充分競爭市場。根據(jù)廣電總局網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),,2008 年至2013 年,,取得《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》的制作機(jī)構(gòu)數(shù)量從2,874 家增長至6,175 家,復(fù)合年均增長率達(dá)到16.52%,。
2008-2013年我國取得廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證的制作機(jī)構(gòu)數(shù)量
雖然持有《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》的機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多,,但是實(shí)際生產(chǎn)電視劇的機(jī)構(gòu)數(shù)量則相對較低。
2011 年至2013 年,,全國通過電視劇備案公示的電視劇制作機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為581 家,、589 家和622 家,占持有《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》機(jī)構(gòu)數(shù)量的12.42%,、10.98%和10.07%,;而同期獲得發(fā)行許可證的機(jī)構(gòu)數(shù)量僅為298 家,、309家和275 家,占持有《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》機(jī)構(gòu)數(shù)量的6.37%,、5.76%和4.45%。所以,,雖然具有電視劇制作資質(zhì)的機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多,,但是真正從事電視劇制作并獲得發(fā)行許可證的機(jī)構(gòu)占比較低。
2,、市場集中度較低
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國電視劇行業(yè)市場調(diào)研及投資機(jī)會(huì)報(bào)告》指出:2011 年至2013 年取得發(fā)行許可證的電視劇總量分別為14,942 集,、17,703 集和15,770 集,獲得發(fā)行許可證數(shù)量排名前十的機(jī)構(gòu)產(chǎn)量占比為12.66%,、17.03%和17.86%,。
2011-2013年獲得發(fā)行許可證數(shù)量排名前十的機(jī)構(gòu)產(chǎn)量
3、衛(wèi)視采購市場是我國電視劇的主要采購市場
我國收視市場已形成全國網(wǎng),、省網(wǎng)和市網(wǎng)的多層次結(jié)構(gòu),,電視臺是電視劇播出的最主要平臺。根據(jù)《中國電視收視年鑒2010》的披露,,2009 年,,全國共有63 個(gè)電視頻道信號能覆蓋全國,其中中央電視臺15 個(gè)頻道,、中國教育臺2 個(gè)頻道,、省級衛(wèi)視共46 個(gè)頻道,這些頻道形成了收視市場的全國網(wǎng),,全國網(wǎng)頻道采購電視劇的市場俗稱“衛(wèi)視采購市場”,;大量的非上星頻道構(gòu)成了省網(wǎng)、市網(wǎng)等地區(qū)性收視市場,,省網(wǎng)和市網(wǎng)頻道形成的電視劇采購市場俗稱“地面頻道采購市場”,。
1)衛(wèi)視傳播力最廣、影響力最大
盡管全國網(wǎng)的頻道數(shù)量較少,,所占的電視劇收視份額卻相對較高,,是電視劇收視市場的最高端。據(jù)統(tǒng)計(jì),,2012 年觀眾的電視劇收視時(shí)間中,,中央電視臺和省級衛(wèi)視合計(jì)占有63.50%的份額。
2)衛(wèi)視相對支付能力強(qiáng)
從廣告投放角度看,,全國網(wǎng)頻道的平均廣告投放額大大高于省網(wǎng),、市網(wǎng)頻道,為電視劇采購提供了更為充足的資金來源,。中央級頻道和省級衛(wèi)視2012 年1-11 月廣告投放額合計(jì)占同期全國電視廣告投放額的35.20%,,相比2011 年1-11 月提高了1.59 個(gè)百分點(diǎn),。鑒于全國網(wǎng)頻道在電視劇收視和采購方面的領(lǐng)先地位,衛(wèi)視采購市場是我國電視劇采購市場的最高端,,單集采購價(jià)格高于地面頻道采購價(jià)格,,進(jìn)入衛(wèi)視采購市場的電視劇通常會(huì)有較好的盈利。
二,、主要企業(yè)和市場份額
1)主要企業(yè)
隨著制播分離改革的穩(wěn)步推進(jìn)和民營資本不斷進(jìn)入電視劇制作行業(yè),,我國電視劇制作機(jī)構(gòu)已經(jīng)形成廣電系統(tǒng)內(nèi)和廣電系統(tǒng)外兩大類,其各自代表類型和機(jī)構(gòu)如下表所示:
我國電視劇制作機(jī)構(gòu)分類
性質(zhì) | 主要類型 | 代表機(jī)構(gòu) |
廣電系統(tǒng)內(nèi) | 各電視臺,、廣電集團(tuán)下屬或持股的影視 | 中國電視劇制作中心有限責(zé)任公司 |
劇制作機(jī)構(gòu)/公司 | 幸福藍(lán)海 | |
各電影制片廠,、集團(tuán)下屬或持股的 | 中影股份 | |
影視劇制作機(jī)構(gòu)/公司 | 上海電影(集團(tuán))有限公司 | |
廣電系統(tǒng)外 | 非廣電系統(tǒng)中央直屬機(jī)構(gòu)下屬或持股的 | 華錄百納 |
影視劇制作機(jī)構(gòu)/公司 | 公安部金盾影視文化中心 | |
軍隊(duì)下屬電視劇制作機(jī)構(gòu) | 南京軍區(qū)政治部電視藝術(shù)中心 | |
空軍政治部電視藝術(shù)中心 | ||
民營企業(yè) | 華誼兄弟 | |
海潤影視 | ||
華策影視 | ||
上海新文化 |
2)市場份額
按獲得發(fā)行許可證電視劇部數(shù)、集數(shù)計(jì)算,,我國電視劇產(chǎn)量分布高度分散,。排名前十家的制作機(jī)構(gòu)所占市場份額(按集數(shù)計(jì)算)2013 年為17.86%,2012 年僅為17.03%,,2011 年僅為12.66%,。具體情況如下:
2013 年度按獲得發(fā)行許可證電視劇部數(shù)、集數(shù)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量分布
排名 | 制作機(jī)構(gòu) | 獲得發(fā)行許可 | 排名 | 制作機(jī)構(gòu) | 獲得發(fā)行許可 | ||||||
集數(shù) | 占比 | 集數(shù) | 占比 | ||||||||
1 | 長城影視股份有限公司 | 496 | 3.15 | 1 | 海潤影視制作有限公司 | 11 | 2.49 | ||||
2 | 海潤影視制作有限公司 | 406 | 2.57 | 2 | 長城影視股份有限公司 | 10 | 2.27 | ||||
3 | 華策影視 | 290 | 1.84 | 3 | 上海尚世影業(yè)有限公司 | 8 | 1.81 | ||||
4 | 歡瑞世紀(jì)影視傳媒股份有限公司 | 283 | 1.79 | 4 | 歡瑞世紀(jì)影視傳媒股份有限公司 | 7 | 1.59 | ||||
5 | 上海尚世影業(yè)有限公司 | 270 | 1.71 | 5 | 浙江華策影視股份有限公司 | 6 | 1.36 | ||||
6 | 上海新文化 | 242 | 1.53 | 6 | 上海新文化 | 6 | 1.36 | ||||
7 | 華錄百納 | 222 | 1.41 | 7 | 華錄百納 | 6 | 1.36 | ||||
8 | 湖南廣播電視臺 | 205 | 1.30 | 8 | 廣東南方電視臺 | 6 | 1.36 | ||||
9 | 廣東南方電視臺 | 204 | 1.29 | 9 | 山東電影電視劇制作中心 | 6 | 1.36 | ||||
10 | 山東電影電視劇制作中心 | 199 | 1.26 | 10 | 湖南廣播電視臺 | 5 | 1.13 | ||||
前十名合計(jì) | 2,817 | 17.86 | 前十名合計(jì) | 71 | 16.10 | ||||||
幸福藍(lán)海 | 393 | 2.49 | 幸福藍(lán)海 | 11 | 2.49 | ||||||
全國 | 15,770 | 100.00 | 全國 | 441 | 100.00 |